Expertentätigkeit als

​- Mitglied in Anlagekommissionen und Investment Committees
- Stiftungsrat von Vorsorge- und Anlagestiftungen
- Verwaltungsrat von Kapitalanlagegesellschaften

Anlagecontrolling / Investment Controlling zur laufenden Überwachung

Glück oder Können, Pech oder Unvermögen?

Kundenindividuelles Performance Reporting unabhängig von der Wertschriftenbuchhaltung
  - Performanceübersicht Portfolio und Strategie (Manager, Kategorien, Gesamt) inkl. Cash Flows
  - Performance Attribution (tabellarisch und grafisch)
  - Risikokennzahlen
  - Expected Shortfall Risk
  - Bestandesübersichten (Währungen, Branchen, Top-Positionen, Laufzeiten- und Ratingstruktur)
  - Deckungsgradentwicklung mit Schwankungsbereich für Pensionskassen

Quartalsberichte mit Stärken- / Schwächen-Analyse und Handlungsempfehlungen
  - GA 360 Grad Cockpit - grafisch als "Armaturenbrett" auf einer A4-Seite
    (Deckungsgrad, Zinsversprechen, Sanierungsfähigkeit, Rendite, PM-Leistung, Anlagerisiko)
  - Zielerreichung mit Rendite-/Risiko-adjustierter Beurteilung (mehrjährige Betrachtung)
  - Leistung der Portfolio Manager inklusive Stiltreue beurteilen mit Peer Group-Vergleichen
  - Compliance: Einhaltung der Reglemente und Marktkonformität der Gebühren beurteilen
  - Risikodimensionen darstellen, gewichten und beurteilen
  - Vertragsverhandlung mit Portfolio Managern und bei Mandatsbesprechungen unterstützen
  - Anlagestrategie periodisch auf Zielkonformität und Risiko überprüfen
  - Berechnung der Schwankungsreserve mit der finanzmathematischen Methode

Anlage-, Organisations- und Compliance-Reglement prüfen und überarbeiten

Projekte zur Beantwortung und Lösung folgender Führungsfragen

Welche Pensionskassenlösung (Vollversicherung, Gemeinschafts- oder Sammelstiftung,
Autonom) ist für uns als KMU die richtige und ist die gewählte Lösung sowohl passend
als auch effizient bezüglich Kosten und Leistungen?

- Unterstützung bei der Abklärung der Bedürfnisse
- Unabhängige Unterstützung bei der Pensionskassenauswahl und Vorschläge zur Optimierung
  der bestehenden Pensionskassen-Lösung
- Begleitung bei der Umsetzung von gewünschten Änderungen

Ist die vorliegende Anlagestrategie grundsätzlich sowohl intelligent diversifiziert als
auch auf unsere Finanzierungsbedürfnisse (Asset Liability Management - ALM)
abgestimmt, und wo besteht Verbesserungspotenzial?

- Risikoanalyse zur Beurteilung der Übereinstimmung der Kapitalanlagen mit den versicherungs-
  technischen Anforderungen (ALM-Analyse)
- Erläuterungen zum Verständnis und zur besseren Einschätzung der Auswirkungen von Chancen
  und Risiken der Anlagestrategie auf die Deckungsgradentwicklung
- Berücksichtigung der allfälligen Anlagephilosophie (Core Satellite, Nachhaltigkeit etc.)
- Anlagestrategie erarbeiten oder optimieren (gerne im Live Workshop) inklusive Berechnung der
  benötigten Kennzahlen
- Unterstützung bei der Umsetzung der Anlagestrategie

Erzielen die Portfolio Manager der Funds oder Direktmandate eine marktkonforme
Performance nach Abzug aller Kosten unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken
und unter Einhaltung der Anlagephilosophie?

- Unabhängige Zweitmeinung zu Funds und Anlagestiftungen
- Umsetzung der Vermögensbewirtschaftung optimieren ("Managergespann")
- Kundenspezifische Anlagelösungen mit Portfolio Managern erarbeiten
- Auswahl von Portfolio Managern aus vorqualifizierter Longlist
- Vermögensumstrukturierungen koordinieren (Transition Management)